最近，物流行业热闹非凡。

先有极兔上市，后有菜鸟要做自营。前者是中国物流出海的先锋，后者是国内最大电商阿里组建的“物流联盟”。如果说前者更多是资本层面的运作，对于自身的意义大于行业，那么后者菜鸟的亲自下场，则很有可能成为改变物流行业格局的标志性事件。

6月28日，阿里新上任的“大当家”蔡崇信宣布，阿里将始终支持菜鸟发展，也将持续投入建设物流能力。与这一定调同时释放的信息，还有“菜鸟宣布推出自营的品质快递业务：菜鸟速递。”

一石激起千层浪。

业界纷纷惊叹：菜鸟当“中介”十年后，终于要亲自下场了。这一举动也被不少业内人士解读为菜鸟打了自己的脸。毕竟，菜鸟成立时，曾喊话称“我们不会抢快递公司的生意，阿里巴巴永远不会做快递”的话还在耳边。不过短短十年，曾经要当“三通一达”最佳辅助的菜鸟“消失”了，取而代之是一个要抢“主力位”的菜鸟速递。

菜鸟在物流行业做“基建”十年，虽然并不如其他快递公司一样有“最后一公里”的经验，但其背靠阿里系巨大的电商件流量，未来势必成为搅动行业的重要力量。

可以预见，沉寂多年的快递行业竞争，重新拉开了竞争序幕。

从“辅助”到“主力”，菜鸟野心难掩

菜鸟，成立于2013年，最初定位为全球化的产业互联网公司。在宣布成立“菜鸟速递”之前，其面向消费者、商家和物流合作伙伴三类客户的五大核心服务板块，分别是全球物流、消费者物流、供应链物流、全球地网和物流科技。

其中，最被外界熟知的业务即菜鸟网络，这是一个大数据物流协同平台。由阿里巴巴、富春集团，以及申通集团、圆通集团、中通集团及韵达集团（即“三通一达”）等共同组建。出资方面，几家快递公司各出资5000万元，各仅占股1%。菜鸟网络向快递公司提供信息、数据支持，以及随着科技进步而配置的自动分拣快件的智能机器人等智慧物流产品。

换句话说，这是一个由阿里牵头，将“通达系”进行强绑定作为开端，并希望凭此提升合作快递公司效率的故事。但事实上，短期内，快递公司通过这种主动“投喂”业务的合作快速成长，短期内抛开生存和发展压力。但长期来看，“被喂饭”成瘾后，快递公司后续很难自己再独立成长。“一旦被菜鸟网络踢出局，这几家快递公司50%的包裹量可能就没有了，那才是真正的危险时刻。”彼时，曾有行业人士如此说道。

在当时，菜鸟网络非常具有“共享资源”精神。对于外界的猜测，菜鸟网络当年的回应中曾提到，“一家没有平台共享思维的企业，眼界只能停留在榨取合作伙伴利润养活自己上，不可能理解赋能伙伴、提升行业、繁荣生态的意义”。

也的确，在这十年间，菜鸟网络与几大快递公司互为依存，合作也日益紧密。一方面，菜鸟网络的平台建设离不开快递公司；另一方面，快递公司也需要菜鸟提供的服务和数据。

为了加深这种合作，阿里和几家快递公司还通过持股来让双方的关系更加亲密。如，2022年财报和最新公开资料显示，菜鸟供应链持有申通快递25%股份、阿里系持有圆通速递的股份超过20%，阿里巴巴集团控股持有中通快递股份8.8%股份等。

作为“辅助”，菜鸟网络无疑“养肥”了这几家快递公司。作为电商平台，电商件物流这个下游的红利，如若自己不吃下，似乎有些说不过去，并且也无法更好地支撑自己的业务。

早在两大电商巨头大战拉开序幕时，由于没有自建配送网络，阿里物流提质就无从谈起。2017年，“丹鸟”应运而生，不过当时的丹鸟是以支撑天猫超市等阿里内部自营业务发展的。经过六年的发展，丹鸟逐渐升级成为全国性快递网络。某种意义上讲，这是菜鸟自营快递的开端。但其并没有对外“接单”。

相对于丹鸟只服务内部，由丹鸟升级而来的“菜鸟速递”实现了质的突破——主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务，覆盖大件、中小件和微小件等全重量级包裹。

从类似于主流物流玩家的“中间商”到如今要“躬身入局”，菜鸟用了十年。按理说，这样的转变，并不至于引起行业的动荡，但其恰恰站在一个敏感的时间点——菜鸟分拆上市前。面对此前公布的12～18个月要分拆上市的目标，菜鸟不得不求变。

对于菜鸟来讲，这一变化是其不得不做的。对于行业来讲，菜鸟会是一个不容忽视的对手，这可能还需要一些时间。

三个关键问题，需要飞越的三座大山

站在当下，外界更想知道的是，背靠阿里的菜鸟速递，多久才能真正将这个故事落地？

根据内外部的情况客观来看，菜鸟如果想成为国内快递行业的重要选手，恐怕需要搞清楚三个关键问题。

首先是生存空间问题。国内“三通一达”的成功与电商件带来的红利密切相关。只是，经过了十多年的高速发展，此时的电商件能否为菜鸟速递的发展提供持续动能？客观来讲，这存在一定疑问。

目前来看，电商增长出现明显的乏力。根据财报和公开资料显示，今年一季度，阿里营收2082亿元，同比增长2%；京东营收2430亿元，同比增长1.4%。拼多多营收376亿元，同比增长58%。这组数据表明，阿里、京东虽然绝对营收很高，但增速相对趋缓，虽然与规模足够大有关。

但线上零售的增量在哪里，快递公司上涨空间就在哪里。但需要注意的是，拼多多带来的快递需求，与菜鸟速递的高端定位存在天然错配。具体来看，拼多多的商家几乎采用包邮的方式，价格低廉的物流公司自然成为首选，毕竟客单价低、包邮等压力之下，每个拼多多商家都要尽可以压缩成本。

其次从市场玩家的情况来看，菜鸟速递目前至少有两个在短时间内难以超越的对手，即京东和顺丰。

当初，虽然京东自建物流时不被外界理解，但过去10多年的发展与积累，半日达及快递服务体验早已成为京东的“金字招牌”。去年京东物流上市，也成为不少快递公司艳羡的对象。

京东物流分拆上市的举动，极有可能刺激到了阿里。自今年“1+6+N”组织架构变阵以来，阿里对于各个业务线分拆上市的决心愈发坚定。但需要注意的是，京东自建物流经历了十多年的发展，中间经历了非常多的坎坷，光是“刘强东抛弃自己的快递兄弟”就出现过多次，其中还经历了诸多人员成本过高、快递体验难以保证的诟病。

再来看另一个竞争对于顺丰速运。

自成立起就定位高端，初期主打企业用户，顺丰一直是快递界的“贵族”。但好的体验并不代表着一定是成功的商业模式，加之顺丰错过电商件的红利，落后于通达系、京东物流若干个身位后，顺丰速递也走上了降价的老路，希望通过价格战去打动消费者。但这样的做法，并没有为顺丰带来业绩的突飞猛进，反而利润率的降低以及外界对于其生存情况的诸多猜测。

对于顺丰来讲，企业件是其发家的领域。此时，同样定位高端品质速递的菜鸟速递也瞄中了这个领域。6月28日当天，菜鸟速递与认养一头牛、青岛啤酒、添可、盒马等企业客户签约，发力企业件的决心可见一斑。但事实上，这些企业也面临着后疫情时代整体消费市场增长乏力的影响。传导到物流端，这种影响也会更加明显

这也意味着，高端有顺丰京东，低端对手有“三通一达”、邮政等，菜鸟必须要找到自己的价格优势地带。

盟友变对手，竞争格局如何演变

近年来，快递行业一直维持着表面的平静，曾经打得死去活来的“三通一达”似乎已经握手言和，顺丰由于错失电商件后想过各种办法想扩大市场盘子、上市后的京东物流正在默默干大事…

如今又杀出一个菜鸟速递，其对行业意味着什么？

事实上，比起对标京东、顺丰，菜鸟做自营，最直接影响的应该是“盟友”圆通、申通、中通以及韵达的看法。毕竟从盟友到竞争对手，这样的身份转换非常之大。不少人猜测，对于菜鸟速递的成立，“三通一达”并没有明显的抵触，原因则是他们的关系已经出现松动。

在菜鸟成立的最初几年时间里，菜鸟与“三通一达”紧紧捆绑在一起。但随着拼多多的快速发展，菜鸟与“三通一达”的关系悄然生变。随着拼多多的业务量持续上涨，身为物流快递服务商的“三通一达”在拼多多上获量的增量更多。

比如中通方面的数据就曾指出，在过去一年里，中通承接阿里的包裹占比下降7%，拼多多平台的则上升了7%。

与此同时，抖音快手的电商件需求也在增长，“三通一达”同样是主力。并且，为了增加用户黏性，抖音电商还与快递服务商推出一些增值服务，比如抖音电商退件时，可提供上门取货服务。2022年，抖音电商推出的高端快递服务“音需达”，可以为用户提供快递上门服务，“三通一达”几乎都接入了该项服务。

由此，我们可以推断的是，“三通一达”的盟友不止菜鸟，他们不可能把希望全部寄托在一个平台上，因此同时在和更多的电商平台展开深度合作。

这也预示着，菜鸟做自营真实算得上一个必然结果。但同时，一旦菜鸟真的宣布做自营，三通一达、京东、顺丰及其他快递公司对于自己的市场盘子，就要格外注意了。

根据公开消息，菜鸟速递将目光瞄准“品质快递“业务，主打半日达、当日达、次日达和送货上门等品质服务。表现上看，与“三通一达”所擅长的经济型快递不会形成要直接冲突。但事实上，我国快递行业正处于转型升级阶段，提升快递服务质量是各大玩家主拆的方向，“三通一达”也在不断发力品质快递，推出自己的中高端快递时效产品。

这意味着，在品质快递层面上，未来，菜鸟将与三通一达的高端快递产品，以及京东、顺丰等众多玩家贴身肉搏。