前段时间，淘天集团被曝出“成立物流部”的消息，在业内引发了一些讨论，菜鸟不出意外的被牵涉其中。什么“淘天自建物流，行业要变天了？”“淘天物流部要和菜鸟打擂台了”云云，众说纷纭，好不热闹。

那么问题来了：淘天成立物流部，对菜鸟究竟有没有影响？

事实是，直至现在，不论是被传要成立物流部的淘天集团，还是让吃瓜群众挂念操心的菜鸟集团，双方都没有做出任何回应。

在老鬼看来，双方不回应的原因，是压根就没放在心上。一来，不值当回应，不是什么大事；二来，没必要发声，否则又易引发新一轮无厘头炒作，徒增烦扰。

话又说回来，让菜鸟和淘天物流部“搞对立”虽然“外行”且荒唐，但“淘天物流部”的定位究竟如何？阿里1+6+N分拆后淘天、菜鸟两大集团的关系以及接下来会如何相处？这还是很值得掰扯一番的。

01

做平台还是自建，要看商业逻辑

首先我们要搞清楚“淘天物流部”的定位。

今年3月底，阿里做出成立以来最大的一次组织变革，用一个字概括，那就是“拆”，即大家已经熟知的“1+6+N”。“1”是指阿里巴巴控股集团；“6”是六大业务集团，里面就有淘天集团、菜鸟集团、国际数字商业集团等。6大业务集团均独立运营，各自建立董事会，对各自经营结果负总责。

写到这里，线条已经很清晰：分拆前，淘天、菜鸟的业务动作、合作对象是要以服务阿里集团战略为优先级的；分拆后，双方的合作、交易有望走向市场化对价，而不再受内部行政力牵绊。

而至于外界有些人猜测的“淘天要自建物流”，老鬼认为不太可能，也不符合商业逻辑：首先，淘天一直以来都是一个开放平台，这个定位延续了10、20年了；第二，自建物流不仅意味着会走向封闭，还会带来巨大的成本负担。我们从淘天物流部的招聘岗位来看，主要职能也还是平台物流管理与运营，走的是第四方物流服务模式。

既然理清了这些，淘天物流部的定位就不言自明——它依然是一个平台对接的角色，有了它，淘天会更方便对接和协调社会化物流资源。未来淘天集团或许会考虑纳入更广泛的物流要素，以体现开放性。菜鸟作为一个独立和完整的物流单元，而且是在阿里电商的生态中孵化、成长起来，对电商和淘天平台的理解、专业的服务能力是其他物流服务商比不了的，肯定也是淘天集团物流合作的第一选项。

02

在商言商，举贤不用避亲

1+6+N之前，菜鸟一直被视为淘系电商重要的物流基础设施，是包括淘宝天猫在内阿里旗下多个业务的好兄弟、好搭档。

从近期市场动向来看，1+6+N后淘天与菜鸟的合作较之前不减反增，尤其是在半日达、大件送装一体等这类淘天能显著提升用户体验、建立核心优势的物流服务上，淘天联合菜鸟共创的趋势很明显。

“半日达”这个产品老鬼之前已经讲过很多次。之所以反复强调，也是因为它算是天猫超市和菜鸟联合共创的一个战略性的、具有里程碑意义的供应链产品，对天猫超市的订单数量、用户数量和购买频次有大幅拉动作用。有知情人士透露，在落实“半日达”的这段时间，天猫超市用户的物流满意度创下了近两年新高。

这就很能说明问题了——面对阿里分拆后的新情况、电商竞争的新环境，淘天依然需要一个可靠、默契的合作伙伴打造差异化的服务体验，目前来看菜鸟仍是“最佳拍档”；而对于菜鸟而言，也需要在和淘天加强合作的过程中，沉淀出符合市场标准的差异化物流能力。

站在这个角度看，淘天物流部的升级以及在分拆后两大集团合作的加深，客观上也是对菜鸟独立面对市场的物流能力的一个认证。在这个市场上大家同场竞技，淘天集团“举贤不避亲”，菜鸟集团更要“凭本事吃饭”。

03

客观看待菜鸟的历史和变化

回顾菜鸟一路的成长史，菜鸟的确与淘宝、天猫水乳交融。早年双十一，天猫淘宝频繁出现爆仓情况，为了提升物流体验，京东通过自建物流提升配送体验，阿里选择了差异化路线，打造平台化的菜鸟。

菜鸟过去做了电子面单等数字化产品在行业的广泛应用，以菜鸟驿站、菜鸟裹裹为代表的末端产品、业务和快递公司的频繁交集，很容易让外界对其身份和定位感到模糊。

但得益于近年来在物流产业的深耕，菜鸟开始变得轻重结合，在物流运营该实的地方越来越实。现在的菜鸟，已经是一家业务囊括国际快递、国际供应链、海外本地物流、国内供应链、国内自营快递以及物流科技、物流地产、菜鸟裹裹、菜鸟驿站等在内的综合性物流服务商，一个完整、独立面对国内、国际市场的物流公司。

在和阿里电商的服务共创中，菜鸟沉淀出了真正的差异化物流能力，比如数字化、高弹性的仓配供应链，比如逆向物流、末端服务网络能力等等，而这些能力也进一步为淘天集团优化了商家和消费者体验。

试想一下，阿里一个如此巨大的平台经济体，不要说双十一大促这种物流履约极限时刻，即便是讲究物流体验的日常，平台和商家也不可能将履约服务交给一家能力跟不上的公司。更何况电商有大量复杂的供应链需求，急需从0到1创新建设的能力，这考验的是电商与物流深度的数据连接、链路改造、产品开发，这种合作深度更不是一般物流公司能达到的。

商业社会向来都是简单直接的，谁能提供更大的价值，自然会用谁。在当前的环境下，要么比拼性价比，要么比拼差异化，淘天集团自营订单如此，平台的商家订单更甚，选择权掌握在成千上万的电商卖家自己手中。